Все игроки — в одной условной «площадке», но трое из них случайным образом становятся «теневыми агентами». Их миссия — мастерами обмана разрушить единство остальных: они расставляют ловушки, плетут сети лжи и стараются переманить на свою сторону ключевых участников, оставаясь незамеченными. Всякий раз, когда честная команда ведёт дискуссию, эти агенты вбрасывают в неё скрытые клише и современные «мифы», рассчитывая, что хаос позволит им выстоять.
Остальные строят стратегию на открытости и взаимном доверии: у них нет тайных ролей, и они могут свободно обсуждать собственные догадки. Их задача — внимательно слушать, сравнивать показания, отслеживать мелочи в поведении других и мастерски апеллировать к логике, чтобы вычислить троих скрытых врагов. Каждый вопрос, поднятый в голос, и каждая заметка в блокноте может помочь найти предателя.
Конец игры наступает тогда, когда одна сторона достигает цели: «теневым» удаётся убедить достаточное число игроков менять сторону или вывести «светлых» из игры, либо «светлым» удаётся идентифицировать троицу интриганов и изолировать их до того, как заговор будет свёрстан. Постоянное напряжение, психологические маневры и непредсказуемые ходы заставляют каждого участника быть на чеку до последнего момента.